ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ  

На минувшей неделе стало известно об открытии в Украине представительства финской AON Finland Оу ("АОН Финленд Ои"). По сути, это не что иное, как расширение украинского бизнеса AON Ltd., которая уже располагает на местном рынке брокером "АОН Лимитед". Это не единственный выход на украинский рынок иностранных страховых брокеров (СБ) в текущем году. В частности, 30 января 2007 г. Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) сообщила о регистрации "Вагнер Киндлус-тусмааклер АС" — представительства эстонского СБ Vagner Kindlustusmaakler AS. И это уже не первый эстонский СБ, пришедший в Украину. Ранее, 19 января, Госфинуслуг сообщала о регистрации эстонским страховым посредником Наша Kindlustusmaakler своего представительства в Украине — "ОЮ "РА Киндлустусмааклер". Позже, в апреле текущего года, свое представительствозарегистрировал британский брокер RFIB Group ("Р.ФАй.Би Групп Лимитед").

Несмотря на то что наиболее крупные западные СБ уже присутствуют в Украине, участники рынка отмечают, что количество иностранных страховых посредников продолжает увеличиваться. "Иностранцы видят перспективу в украинском рынке и, соответственно, открывают здесь представительства", — отмечает Сергей Иншаков, генеральный директор Федерации страховых посредников Украины (ФСПУ; г.Киев; с 2003 г.). В реестре страховых брокеров Госфинуслуг на 23 апреля 2007 г. было зарегистрировано 64 СБ. Из них около 20 компаний — представительства иностранных СБ или компании с долей иностранного капитала. В частности, в Украине уже представлены такие известные международные компании, как Willis, Oakeshott Insurance Consultants Ltd., CORIS Group, Marsh, EOS RISQ Group, AON Ltd. и др.  

ДИКИЙ РЫНОК  

Удивительно, что иностранные СБ проявляют активность на рынке, на котором они сталкиваются с множеством проблем. Мешают развитию данного бизнеса как несовершенство налогового и страхового законодательства, так и субъективные факторы. В частности, в Законе "О страховании" существует норма, не позволяющая СБ брать комиссионное вознаграждение за свои услуги со страховых компаний (СК). По крайней мере, таким образом Госфинуслуг интерпретирует ст. 15 Закона "О страховании". Данная норма давно вызывает споры между брокерами и регулятором. Дошло до того, что компания "ЕОС РИСК Украина" подала судебный иск против Госфинуслуг с целью отстоять свое право на получение комиссионных от СК. В итоге в июле 2006 г. Киевский апелляционный хозяйственный суд вынес окончательное решение, которым отклонил иск брокерской компании к регулятору.

Клиенты же, в свою очередь, не готовы нести дополнительные расходы на услуги СБ. Данная ситуация вынуждает СБ создавать собственные агентские сети и работать со страховыми компаниями в качестве страховых агентов. Существуют сложности и в работе перестраховочных брокеров, так как операции перестрахования, проводимые с участием СБ, облагаются дополнительным 3%-ным налогом. Да и сам процесс согласования с Госфинуслуг перестраховочных договоров для получения разрешения на покупку валюты делает осуществление операции по перестрахованию рисков зарегулированным. Напомним, что данные требования были введены для борьбы с отмыванием денег и выводом капитала за рубеж. Тем не менее большинство экспертов считают, что многие бюрократические процедуры на местном страховом рынке излишни. "С каждым перестраховочным договором нужно идти в Госфинуслуг, подписывать его, получать разрешение на покупку валюты.

Для брокеров это дополнительные сложности. Таким компаниям, как Marsh или Willis, стыдно доказывать чиновникам, что перестрахование идет в Lloyd's, и просить у партнеров какую-то бумажку, которая нужна Госфинуслуг", — поясняет Ибрагим Габидулин, директор СБ "Дедал" (г.Киев; с 1993 г.; 60 чел.). Однако иностранным брокерам в Украине приходится сталкиваться также и с другими проблемами. В 2005 г. СБ добились от Госфинуслуг разъяснения, из которого следовало, что они могут не отчитываться перед Госфинмониторингом о проводимых операциях. Тогда регулятор пришел к выводу, что представительства брокеров-нерезидентов не обязаны отчитываться перед Госфинмониторингом, поскольку, согласно Гражданскому кодексу, они не являются юридическими лицами, а соответственно, не подпадают под действие Порядка регистрации финансовых операций субъектами первичного финмониторинга, утвержденного постановлением Кабмина от 26.04.03 г. В итоге Госфинуслуг и Госфинмониторингу пришлось провести совместное совещание с целью разработать проект изменений в постановление Кабмина и обязать представительства иностранных СБ предоставлять данные обо всех сделках с клиентами. Сложности ведения посреднического бизнеса на украинском страховом рынке уже привели к тому, что многие СБ решили свернуть бизнес и сдали свои лицензии регулятору. Возникает закономерный вопрос: "Что именно заставляет иностранных брокеров идти в Украину и считать местный страховой рынок перспективным?"  

ИММУНИТЕТ  

По словам Сергея Иншакова, многие участники рынка с оптимизмом смотрят на перспективы развития бизнеса. В частности, ФСПУ удалось убедить Госфинуслуг внести изменения в проект новой редакции Закона "О страховании". В случае принятия нового Закона "О страховании" С Б получат возможность брать комиссионное вознаграждение за свои услуги как с клиентов, так и со страховщиков. Если для украинских СБ данные изменения являются жизненно важными, то для большинства иностранных СБ — нет. Нужно понимать, что работающие в Украине иностранные СБ имеют ряд преимуществ перед своими украинскими коллегами, которые позволяют им развивать бизнес, не дожидаясь принятия законодательных изменений. Во-первых, основой бизнеса большинства представительств иностранных брокеров является перестрахование.

"Возможностей по перестрахованию у представительств иностранных СБ больше, чем у местных посредников. У них более обширные выходы на западные рынки через свои головные офисы, — поясняет г-н Иншаков. — Украинским СБ очень сложно конкурировать в этой сфере" В качестве примера можно привести процедуру перестрахования рисков в синдикате Lloyd's. Суть в том, что Lloyd's не принимает платежи напрямую от СК, а работает только с авторизованными брокерами.

Из этого следует, что украинским СК, нуждающимся в перестраховании крупных морских или авиационных рисков, приходится обращаться к иностранным СБ для обеспечения перестрахования за границей. Украинские СК, конечно, могут самостоятельно размещать риски по договорам с иностранными перестраховочными компаниями, тем не менее заключение подобных соглашений требует немалого труда и временных затрат, тогда как у брокеров уже налажены каналы размещения рисков. В то же время представительства иностранных брокеров зачастую обслуживают иностранные компании, работающие в Украине. Фактически решение о том, с кем из СБ или СК сотрудничать дочернему предприятию в Украине, принимается в главном офисе за границей.

"Крупные международные компании работают с брокерами, которые обслуживают их по всему миру. Брокер должен быть там, где присутствуют его клиенты. Поэтому иностранные СБ уже имеют в Украине крупных клиентов", — говорит Дени Мандрык, генеральный директор СБ "Бессо Лимитед" (г. Киев; с 2001 г.; 5 чел.). Из этого следует, что, в отличие от украинских коллег, иностранные СБ будут иметь в Украине клиентов до тех пор, пока здесь будут работать международные компании. Нередки также случаи, когда СБ приходят в Украину вслед за иностранными СК, с которыми постоянно сотрудничают в разных странах мира. Наибольшее количество иностранных страховщиков пришло на украинский рынок в последние два года, купив практически все украинские СК из первой десятки. На местном страховом рынке свои услуги уже активно предлагают дочерние СК таких компаний, как UNIQA, Wiener Staedtische, Allianz, Generali Group, Fortis и др.  

БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ 

 Примечательно, что иностранные брокеры в Украине не намерены ограничиваться своим доминирующим положением на рынке перестрахования. "Брокеров привлекает 48 млн населения страны", — уверяет Ибрагим Габидулин. СБ намерены активно развивать посреднические услуги по продаже страховых продуктов клиентам. "Многие компании, например, хотят заниматься в Украине страхованием жизни. С развитием экономики люди будут зарабатывать больше, поэтому перспектива есть. Рынок не может быть меньше, чем сейчас, дальше возможен только рост", — говорит Дени Мандрык. Согласен с ним и Александр Аветисов, директор "ЕОС Риск Украина" (г. Днепропетровск; с 2003 г.; 5 чел.): "Рынок растет, все понимают, что он будет расти и дальше, и присутствие иностранных страховщиков здесь необходимо.

Английские и американские брокеры выходят на рынок как страхования, так и перестрахования". На этом пути захвата рынка иностранные СБ сталкиваются с теми же проблемами, что и местные страховые посредники. Помимо проблем с законодательством и нежелания населения страховаться, развитию посреднических услуг мешает сложившаяся практика сотрудничества между банками и СК. Страховые брокеры остаются не у дел, когда банк принуждает заемщиков заключать договоры только с определенными страховщиками. Также услуги СБ, как отечественных, так и иностранных, остаются невостребованными, если крупные предприятия и ФПГ работают с собственными СК.

"Очень много компаний имеют свои дочерние СК. Есть и такие, которые пользуются страхованием для оптимизации денежных потоков, — считает Дени Мандрык. — Однако такая практика отходит в прошлое. Многие СК понимают, что у них не хватает собственных ресурсов для развития, и продаются иностранным страховщикам. Чтобы иметь хороших брокеров, нужно иметь хорошие страховые компании". Участники рынка признают, что в такой ситуации некоторые иностранные страховые посредники создают представительства в Украине, что называется, "на вырост". Очевидно, что перестраховочный бизнес СБ пока развивается наиболее активно. По данным ФСПУ, в 2006 г. премии по перестрахованию, осуществляемому при посредничестве СБ, составили 151,931 млн. грн.

При этом при посредничестве СБ было собрано 58,198 млн. грн. страховых премий. Также немаловажным фактором для иностранных СБ является перспектива вступления Украины во ВТО. В этом случае крупные авиационные, морские и космические риски можно будет страховать напрямую в иностранных СК. Очевидно, что прямых выходов на крупные иностранные СК у отечественных предприятий, да и у многих местных СБ, нет. Крупным же западным брокерам, имеющим многолетний опыт сотрудничества с международными страховыми группами, вероятнее всего, не составит труда заполучить новоиспеченных клиентов и занять в Украине нишу трансграничного страхования.  В 2008 г. Премии по перестрахованию, осуществляемому при посредничестве СБ, составили 151,931 млн. грн. При этом при посредничестве СБ было собрано страховых прений на 58,198 млн. грн.  

Обслуживание международных компаний иностранными страховыми брокерами 

1.       СБ заключает договор с международной компанией и представляет ее интересы по всему миру

2.       СБ открывает представительство в Украине

3.       Компания направляет дочернему предприятию в Украине предписание обслуживаться в представительстве СБ - партнера

4.       Дочернее предприятие заключает договор с украинским представительством иностранного СБ

5.       Представительство СБ в Украине страхует риски дочернего предприятия своего клиента в местных СК

6.       Риски, размещенные на местном страховом рынке при содействии головного офиса СБ, перестраховываются за границей  

Представительства иностранным СБ в Украине 

 MAI Central Eastern Europe Ltd. (MAI Insurance Brokers)

с 1990 г.; представительства в 10 странах; в Украине — "МАИ Иншуренс Брокере"

CORIS Group

с 1987 г., работает в 40 странах; представительство в Украине — "Корис Ентернасьйональ"

 Vagner Kindlustusmaakler AS

с 1997 г.; представительство в Украине — "Вагнер Киндлустусмааклер АС"

Hansa Kindlustusmaakler

с 1998 г.; входит в Hansapanga Grupp; представительство в Украине — "РА Киндлустусмааклер" работает более чем в 100 странах; представительство в Украине — "Марш Юроп С.А."

Oakeshott Insurance Consultants Ltd.

 с 2000 г.; работает в Казахстане, Азербайджане и Вьетнаме; представительство в Украине — "Страховой брокер

"Малакут"

с 1982 г.; 500 офисов более чем в 120 странах; представительства в Украине — "АОН Лимитид", "ДОН Финленд

Ои"

Besso Limited

с 1995 г.; представительство в Украине — "Бессо Лимитед"

 Willis Group Holdings Limited

более 300 офисов в 100 странах; представительство в Украине — "Виллис Польска С.А."

 RFIB Group

Представительства иностранных СБ в Украине с 1980 г.; работает в России, Японии, ОАЭ; представительство в Украине — "Р.Ф.Ай.Би Групп Лимитед"

 EOS RISQ Group

Основан в Брюсселе независимыми брокерами из Великобритании, Франции, Австрии, Италии и Бельгии в 2000 г.; 18 офисов более чем в 70 странах; представлена в Украине компанией с иностранными инвестициями "ЕОС Риск Украина"

 "Малакут'

с 2000 г.; работает в Казахстане, Азербайджане и Вьетнаме; представительство в Украине — "Страховой брокер "Малакут"

 СИНКо Груп с 1992 г.;

офисы в Украине, Казахстане Азербайджане; представительство в Украине — ДП "СИНКо Групп (Украина)"   

Автор: Юрий Гусев  

Источник: «Бизнес» от 03 сентября 2007