21.07.2008г. началось размещение облигаций ООО «НПП АМИ» серии С на сумму 25млн.грн.

Облигации размещаются двумя сериями С и D на общую сумму 50,0млн.грн по 25,0млн.грн каждая. Серия С размещается с 21.07.2008г. по 24.11.2008г., серия D размещается с 02.02.2009г. по 02.06.2009г.

Облигации выпущены в бездокументарной форме без обеспечения. По облигациям предусмотрена полугодовая оферта. Доходность в первые два купонных периода установлена в размере 18,0% годовых. Выплата процентного дохода по облигациям предусмотрена ежеквартальная. Срок обращения облигаций – 5 лет.

Национальным рейтинговым агентством «Кредит-рейтинг» облигационному займу присвоен кредитный рейтинг uaBB/стабильный.

Цель займа: создание специализированной компьютерной розничной сети «Клік» с глубоким ассортиментом ИТ-товаров, широким набором сервисов и сопутствующих услуг. ТС «Клiк» будет работать в среднем ценовом диапазоне и отличаться глубоким специализированным ассортиментом. Компания планирует создать к 2012 году сеть специализированных компьютерных магазинов под ТМ «Клiк», которая будет насчитывать 364 магазина и занимать не менее 5% ИТ-розницы Украины.

По данным исследовательских компаний Gfk и IDC потребительский рынок ИТ-товаров оценивается как очень перспективный, динамично растущий, по емкости равный 60% рынка бытовой техники, но по темпам роста значительно превышающий рынок бытовой техники. При этом, по итогам 2007 года украинский рынок ПК вновь получил звание самого быстроразвивающегося среди стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) – его рост составил около 45%

Профиль эмитента: ООО «АМИ» основано в 1992 году. Основными видами деятельности компании являются системная интеграция, производство и реализация компьютеров, розничная торговля компьютерной техникой, обучение и сертификация ИТ-персонала, создание систем вентиляции и кондиционирования. Чистый доход от реализации продукции по итогам 2007г. составил 198901,3 тыс.грн. Это на 27,2% или на 42544,9 тыс.грн. больше, чем за 2006г. За последние два года чистый доход эмитента увеличился в 1,65 раза. Валовая рентабельность составила 16,77%.

Размещение облигаций осуществляется через андеррайтера выпуска. Андеррайтером выпуска выступит Проминвестбанк в лице филиала «Главное управление Проминвестбанка в Донецкой области». Также Проминвестбанк выполнит функции платежного агента по облигационному займу.